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格隆汇7月27日丨金科服务(09666.HK)宣布，于2023年7月27日，公司与创始股东许峥、余下股东、一阶段退出股东及二阶段退出股东就执行投资安排达成一致意见，以取得目标公司最多66.8511%的股权。投资安排涉及：(a)按总代价人民币1771.95万元自一阶段退出股东收购目标公司合计7.0878%股权(即一阶段收购事项)；(b)按总代价人民币1.15亿元自二阶段退出股东收购目标公司合计30.552%股权(即二阶段收购事项)；(c)按代价人民币5000万元自创始股东收购目标公司20%股权(即三阶段收购事项)；(d)公司增资人民币5000万元以认缴目标公司人民币307.91万元的新注册资本及人民币4692.09万元的资本储备(即四阶段增资)；及(e)以创始股东为受益人授出认沽期权，以出售上海荷特宝管理(为余下股东之一)100%股权(即认沽期权)。

于三阶段完成后，公司将持有目标公司57.6398%股权，而目标公司将成为公司的非全资附属公司。目标公司的财务业绩将于集团的财务报表内综合入账。于四阶段完成后，公司将持有目标公司62.9348%股权。于行使认沽期权后，公司将(通过其本身及上海荷特宝管理)进一步持有目标公司66.8511%股权。

集团一直提供本地生活服务，包括餐食服务、酒店管理服务及餐食供应链服务。诚如公司于截至2022年12月31日止年度的年报所披露，集团于2022年的餐食服务收入大幅增长，主要由于集团大力发展餐食服务，采用覆盖「高端餐服、综合团餐、社区餐饮」的差异化品牌矩阵，再叠加与集团物业服务业务的强协同效应。

目标公司为一家总部位于上海的团餐服务供应商，主要从事向住宅社区、商业中心、企业、政府机构、学校及医院提供全国性一站式数字化餐食解决方案服务，主要包括提供餐厅设计及规划服务、餐厅筹备及营运服务以及智能餐厅系统。凭藉其数字化的管理系统、高质素的管理团队及结构完善的合夥人制度，目标公司在COVID-19期间能够保持较高的有机增长。

目标公司于过往连续两年录得净亏损，在COVID-19疫情的影响下，尽管中国实施严格的疫情防控政策，但目标公司的收入由2019年的人民币1.86亿元增至2022年的人民币3.90亿元，复合年增长率为28%。鉴于目标公司2023年上半年的业绩以及COVID-19疫情的影响愈来愈弱，预计目标公司将于2023年录得高增长率。凭藉收入增长的杠杆作用以及与集团的协同效应，集团预计目标公司未来将实现盈利。集团相信，凭藉有效的投后整合，集团通过增强其广泛的餐饮资源，优化其管理及营运能力，亦将有助于促进目标公司的长远发展。

一方面，透过投资安排，公司将能够扩大其团餐服务的业务规模，以促进其于华东地区本地生活服务的战略发展。另一方面，凭藉目标公司掌握的广泛客户资源，其中包括华东地区的大型中国公司、高端外企、政府机构，集团将能够优化升级其餐饮服务的客户基础，促进其物业服务及综合设施管理服务在华东地区的发展，以及增强集团餐饮服务、物业服务及综合设施管理服务之间的协同效应。集团相信其物业服务能力亦将促进目标公司综合设施管理业务的发展。

此外，集团认为投资安排项下的交易结构合理。由于创始股东仍持有目标公司大部分股权，以及激励机制的有效落实，投资安排将有助于激励创始股东参与目标公司的管理及发展。